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LE PATRIMOINE by KouKoubayia

Experts en gestion de patrimoine à Toulouse

Koukoubayia, la chouette en grec, est le symbole de la sagesse, elle représente le conseil, la clairvoyance et la protection.

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui souhaitent optimiser leur patrimoine.

Juristes de formation, nous travaillons avec vos conseils, hommes de chiffres ou de droit, à l’organisation de votre patrimoine dans ses aspects juridiques, fiscaux, familiaux….

" Toutes les compétences autour de vous. "

Notre accompagnement

Nous vous proposons un service à haute valeur ajoutée qui vous permet d’optimiser votre patrimoine : notre vision transversale nous permet d’avoir une analyse globale de votre situation.

Nous sommes votre interlocuteur privilégié, spécialiste de la gestion de patrimoine pour le particulier et l’entreprise, nous nous entourons de vos experts externalisés ( notaires, avocats, experts-comptables, fiscalistes…) afin d’harmoniser et de finaliser vos décisions patrimoniales.

Vous écouter pour vous connaître

Vous êtes unique et pour cela nous vous proposons un conseil personnalisé et des solutions sur mesure adaptées à votre situation personnelle, familiale et professionnelle.

Vous accompagner et vous suivre

Vous accompagner dans le temps, s’adapter à vos changements de vie, évoluer en même temps que vous (acquisition de la résidence principale, mariage, enfant, divorce, famille recomposée, retraite, succession…)

Sujets de vie, sujets de droits, sujets patrimoniaux, nous sommes là pour vous aider à prendre les bonnes décisions, à mettre en place les stratégies patrimoniales qui correspondent à vos volontés.

Nous sommes à même de traduire vos volontés et vos attentes patrimoniales en actes juridiques.

Un accompagnement sécurisé

Grâce à une règlementation stricte nous nous appuyons sur divers documents tels que:

Le document d'entrée en relation (DER) présente les informations légales et les habilitations professionnelles du cabinet.
Le Document de connaissance Client permet de faire un audit de votre patrimoine et de connaitre vos objectifs.
Le questionnaire de profil investisseur nous aidera à déterminer votre appétence à la prise de risques financiers, à la prise en compte de vos critères sociaux et environnementaux et ainsi vous proposer des placements qui vous correspondent.
La lettre de mission formalise notre accord et notre accompagnement dans le temps.

Vous faire des propositions adaptées

C’est seulement après avoir fait une analyse complète de votre situation juridique et patrimoniale que nous vous remettrons un rapport de préconisation : une stratégie globale patrimoniale personnelle.

Nos compétences

Nos experts sont diplômés d’un master en gestion de patrimoine, juriste, ingénieur patrimonial et financier, courtier en financement, …

Chaque année des formations complètent les compétences de chacun et renouvellent les agréments professionnels.

Vos garanties

Les règlementations

Nous sommes des Conseillers agréés, et formés annuellement, controlés par l’AMF et l’ACPR.

Notre métier est réglementé, les étapes de notre accompagnement sont encadrées afin de vous protéger et de vous assurer un conseil adapté et respectueux de la législation en vigueur.

Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Le cabinet bénéfice d'un service d'ingénierie patrimoniale externalisé grâce à son affiliation à l'Office by PRIMONIAL (Groupe Primonial).
Nous sommes contrôlables par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 17005254.
Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3101 2017 000 021 162 délivrée par la CCI de Toulouse