placeholder image Les étapes de notre accompagnement.

Notre métier est réglementé – les étapes de notre accompagnement sont encadrées afin de vous protéger et de vous assurer un conseil adapté et respectueux de la législation en vigueur.

  1. DER : le document d’entrée en relation qui présente – nos compétences – agréments et certifications & tarifs
  2. Document de connaissance Client :  permet un Audit de votre patrimoine et de vos objectifs
  3. Profil investisseur – connaitre votre appétence au risque et ne vous proposer que des placements qui correspondent à ce profil
  4. La lettre de mission : présente notre accompagnement – et défini les modalités d’exécution de notre mission – immédiate et le suivi dans le temps, elle fixe le montant de nos honoraires pour la mission de conseil.
    Notre travail commence dès la signature de ce document.
    Le rapport de préconisation : Nos recommandations et l’impact de nos solutions – votre stratégie patrimoniale personnelle et les différentes étapes dans le temps.

 
Sujet : Investissement